中银外洋证券股份有限公司余嫄嫄,范琦岩近期对安集科技进行沟通并发布了沟通证实注解《24Q3事迹快速增长，新品合手续放量》，本证实注解对安集科技给出买入评级，面前股价为149.36元。

　　安集科技(688019)　　公司发布2024年三季报，24年前三季度结束营收13.12亿元，同比增长46.10%；结束归母净利润3.93亿元，同比莳植24.46%。其中24Q3结束营收5.15亿元，同比增长59.29%，环比增长22.95%；结束归母净利润1.59亿元，同比增长97.20%，环比增长23.00%。看好公司平台化布局有序鼓励，守护买入评级。　　撑合手评级的重点　　24Q3公司事迹快速增长。24年前三季度及24Q3公司营收同比增长，主要原因为居品研发效果更始及市集拓展依期进行，各样居品市集障翳稳步莳植，合作部分客户上量及国产化程度用量增多，同期新址品、新客户导入及销售发达顺利，部分已导入客户端的新址品参加放量增长阶段。24Q3公司归母净利润同比增速高于收入同比增速，主要原因为居品结构变化，合手续高强度研发的新址品收入占比提高，部分居品线坐褥遵循较上年同期有所莳植，同期研发用度和各样筹画用度保合手健康有序增长。24年前三季度公司毛利率为58.56%（同比+2.52pct），净利率为29.92%（同比-5.20pct），时辰用度率为27.32%（同比+0.51pct）；24Q3公司毛利率为59.86%（同比+2.12pct，环比+2.81pct），净利率为30.79%（同比+5.92pct，环比+0.01pct）。　　卑鄙晶圆厂稼动率回升带动抛光液需求增长，公司多款抛光液合手续放量。字据各晶圆代工场三季报以及集邦沟通信息清晰，在2024年下半年手机、札记本电脑等新品推动供应链备货需求，及国产化坐褥趋势的影响下，2024年中国晶圆厂稼动率正逐季回升。字据中报，公司铜及铜抵触层抛光液居品在先进制程合手续上量，使用国产研磨颗粒的铜及铜抵触层抛光液已量产销售，多款氮化硅抛光液在客户端的评估合手续鼓励，使用国产研磨颗粒的氧化物抛光液已量产销售。公司多款钨抛光液在存储和逻辑芯片的先进制程通过考证、结束量产。公司使用自研自产的国产氧化铈磨料的抛光液居品初度哄骗在氧化物抛光中，结束了本事旅途的冲突，并在客户端详产销售。公司研发的新式硅抛光液在客户端顺利上线，性能杰出竞争敌手，达到大家最先水平。此外，公司用于三维集成的TSV抛光液、羼杂键合抛光液和团聚物抛光液发达顺利。　　公司功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂业务发达顺利。字据中报，公司先进制程刻蚀后清洗液、先进制程碱性抛光后清洗液合手续上量，电镀液腹地化供应发达顺利、合手续上量，集成电路大马士革电镀、硅通孔电镀、先进封装锡银电镀开垦及考证按策动进行。同期，公司合手续加速诞生中枢原材料自主可控供应的智商，参股公司开垦的多款硅溶胶哄骗在公司多款抛光液居品中并结束量产销售；自产氧化铈磨料哄骗在公司居品中的测试论证发达顺利，多款居品已通过客户端考证并量产供应，部分居品在艰辛客户结束销售，并有居品结束新本事旅途的冲突，显耀提高客户良率。　　估值　　公司抛光液等居品研发、考证及放量发达致密，上调盈利预测，展望2024-2026年归母净利润分裂为5.44/7.08/8.67亿元，每股收益分裂为4.21/5.48/6.71元，对应PE分裂为36.3/27.9/22.8倍。看好公司平台化布局有序鼓励，守护买入评级。　　评级濒临的主要风险　　居品研发实行程度受阻；宏不雅经济时局变化；抛光材料需求增速不足预期。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据盘算，中金公司吴頔沟通员团队对该股沟通较为深切，近三年预测准确度均值为78.66%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.5亿，字据现价换算的预测PE为35.06。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级9家，增合手评级3家；畴前90天内机构指标均价为165.35。

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