开源证券股份有限公司诸海滨近期对方盛股份进行筹商并发布了筹商禀报《北交所信息更新：氢能、储能和风电鸿沟收入增长，入选第六批专精特新“小巨东说念主”》，本禀报对方盛股份给出增抓评级，面前股价为23.76元。

　　方盛股份(832662)　　2024Q1-3营收2.46亿，同下滑9%；归母净利润2460万，同比下滑55%　　公司发布2024年三季度禀报，完结营收2.46亿元，同比下滑8.50%；归母净利润2459.72万元，同比下滑55.43%；Q3公司完结营收9004.02万元，同比增长6.49%，归母净利润463.53万元，同比下滑75.26%。讨论到锂电确立放缓等对公司的影响，咱们下调2024-2026年盈利预测，瞻望归母净利润分袂为0.44/0.65/0.81（原0.53/0.68/0.88）亿元，对应EPS分袂为0.50/0.74/0.93元/股，对应面前股价的PE分袂为44.0/29.8/24.0倍，看好公司向清洁动力、节能减排等新兴鸿沟开辟浸透所带来的增长预期，督察“增抓”评级。　　氢能、储能、风电鸿沟收入增长，锂电确立放缓，涂布机关连产物需求承压　　2024年，一方面，受锂电确立边幅放缓，公司诈欺于涂布机的产物需求下落，该余热回收鸿沟主要客户收入较2023年同期减少2,495.48万元；另一方面，受外洋客户部分新边幅的其他中枢零部件认证测试滞后，工程机械鸿沟外售客户一季度短期需求减少，诚然二三季度已归附，但三季度累计较2023年同期下落1,165.80万元；同期，公司在氢能、储能和风电鸿沟销售收入有所增长而部分对消前述鸿沟的收入下落。公司讨论国庆假期及四季度客户订单委派安排情况，提前储备存货在库，限制9月30日，公司存货3929.62万元，同比加多。　　不竭向清洁动力、节能减排等新兴鸿沟开辟浸透，完结多元化的发展政策　　公司是一家专科从事换热器和换热系统的研发、设想、分娩和销售的高新技巧企业，2024年入选国度专精特新“小巨东说念主”企业，面向大家提供责罚决策、专科处事与优质产物。公司产物世俗诈欺于风力发电、余热回收、轨说念交通、空压机、工程机械、汽车等多个鸿沟。进程多年的施行、立异与技巧积蓄，公司不竭向清洁动力、节能减排等新兴鸿沟开辟浸透，完结多元化的发展政策，积极落实“碳达峰、碳中庸”政策打算，普及轮廓竞争力和抗风险智力，产物市集出息雄伟。频年来，在夯实原有鸿沟稳步增长的基础上，公司纵欲布局储能热不竭、氢能热不竭、数据中心液冷热不竭等新兴鸿沟，部分产物已缓缓完结量产。　　风险教导：原材料价钱波动风险、汇率变动风险、应收账款风险

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