开源证券股份有限公司余汝意,巢舒然近期对佐力药业进行磋议并发布了磋议讲解《公司信息更新讲解：2024Q3营收利润快速增长，股权激发彰显发展信心》，本讲解对佐力药业给出买入评级，现时股价为16.15元。

　　佐力药业(300181)　　营收利润快速增长，保管“买入”评级　　公司2024Q1-Q3达成营收20.45亿元（同比+39.59%，下文齐为同比口径）；归母净利润4.21亿元（+46.93%）；扣非归母净利润4.15亿元（+47.80%）。单Q3来看，达成营收6.17亿元（+35.97%）；归母净利润1.25亿元（+40.61%）；扣非归母净利润1.23亿元（+41.17%）。从盈利身手来看，2024Q1-Q3毛利率为61.61%（-7.04pct）；净利率为20.90%（+0.93pct）。从用度端来看，2024Q1-Q3销售用度率为33.46%（-7.36pct）；搞定用度率为3.79%（-0.83pct）；研发用度率为2.48%（-1.49pct）；财务用度率为-0.34%（+0.43pct）。咱们看好公司乌灵和百令系列居品畴昔的增漫空间，以及集采布景下带来的销售用度优化，保管2024年并上调2025-2026年归母净利润预测，瞻望分手为5.59/7.35/9.56亿元（原瞻望为5.59/6.90/8.44亿元），EPS分手为0.80/1.05/1.36元/股，现时股价对应PE分手为20.3/15.4/11.9倍，保管“买入”评级。　　中枢乌灵系列保管高增长，中药配方颗粒国标和省标备案品种加多　　分居品来看，2024Q1-Q3公司乌灵系列营收11.61亿元（+24.88%），百令片系列营收1.35亿元（-4.89%），中药饮片营收同比增长51.24%，中药配方颗粒营收0.76亿元（+175.96%），佐力医药公司达成新增销售收入1.17亿元。其中，乌灵系列增速较快收获于乌灵胶囊销售收入同比增长22.67%，以及灵泽片销售收入同比增长36.90%；同期中药配方颗粒国标和省办法备案品种也进一步加多。　　股权激发立志东说念主心，彰显企业发展信心　　公司激发方法礼聘第二类鸿沟性股票和职工握股打算贯串合，鸿沟性股票激发初次授予112东说念主，同期插足职工握股打算总东说念主数不卓绝115东说念主（不包含预留部分），两项草案总股份为1333万股，其中预留部分150万股。公司功绩观望方针以2024年净利润为基数，2025-2027年净利润增长率分手不低于30%/66%/110%，职工握股打算观望功绩方针同上，彰显企业愿与职工和洽一致发展的矍铄信心。　　风险教唆：策略变化风险、居品销售不足预期、市集竞争加重。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据计较，长城证券袁紫馨磋议员团队对该股磋议较为久了，近三年预测准确度均值高达99.2%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.28亿，把柄现价换算的预测PE为21.53。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增握评级1家；往日90天内机构方针均价为16.0。

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