民生证券股份有限公司吕伟,丁辰晖近期对新点软件进行辩论并发布了辩论叙述《2024年三季报点评：Q3迎来事迹拐点，收入增速转正+利润扭亏》，本叙述对新点软件给出买入评级，现时股价为34.17元。

　　新点软件(688232)　　事件：新点软件于10月25日晚发布三季报，公司2024年前三季度完结归母净利润-0.14亿元，旧年同期为-0.89亿元；前三季度扣非净利润-0.86亿元，相较于旧年同期耗费幅度收窄。　　Q3利润端扭亏为盈，数字化技能提质增效。凭证公司的事迹公告情况，具体到2024Q3，公司单季度完结归母净利润977.67万元，同比完结扭亏为盈；单季度完结扣非净利润为-0.11亿元，相较于旧年同期耗费幅度收窄。收入端来看，第三季度完结营收4.74亿元，同比增多1.63%。公司通过数字化技能投合绩效评估治理，捏续加强预算资本、用度管控，完结提质增效。　　联袂华为云计谋和洽、共同推动数字政府数字化转型。9月20日，新点软件与华为云在华为全聚合大会2024上签署计谋和洽左券。两边将充分愚弄各自上风，在政务、能源、制造、央国企等重心行业和限制伸开深度和洽。本次计谋和洽左券的签署将进一步深化两边在本领平台共创、聪惠政务长入决议、研究与办事以及阛阓拓展等方面的和洽。面向将来，新点软件与华为云将互锁主意，捏续加强计谋资源插足，积极支吾数智化时期新挑战，拥抱数字寰球新机遇。　　聚焦招采运营业务，Saas形式带来新的增量空间。招采运营业务手脚聪惠招采下的二级业务，包含招标东说念主办事以及投标东说念主办事。公司自营“新点电子走动平台”基于Saas形式，上半年新增65个专区，专区数目同比增长54.76%，其较传统的土产货部署软件更具资本效益。另一方面，招采业务大略完结较高的毛利率，凭证公司所袒露的数据推算，招采运营的毛利率在85%-90%独揽，大略产生雅致的经济效应。　　与长沙和洽探索数据身分落地旅途。长沙在政务数据价值开释和数据身分阛阓耕种职责上先行先试，长入新点软件诞助长沙市政务数据授权运营平台，通过买通数据登记科罚、分娩加工、场景运营等全链条，激活数字经济产业链，开释数据价值。平台的上线运转，将充分证据“数据身分×”驱能源，撑捏医疗健康、聪惠城市、商贸贯通、金融办事4大限制多个应用，包括个东说念主健康档案、图解长沙、智能买卖选址、长沙数字金融等16类政务数据运营场景打造，更好地挖掘和开释数据在城市及种种场景中的应用价值，力图作念到“智数惠民、还数于民、用数利民、以数便民”。　　投资忽视：展望公司24-26年归母净利润永别为2.37、3.07、3.80亿元，现时市值对应24/25/26年的估值永别为47/37/30倍，探求到公司手脚G端数字化转型的龙头，同期在数据身分等限制前瞻布局，因此公司有望受益于后续财政政策发力带来的红利，看护“保举”评级。　　风险指示：供应链风险；中枢本领水平升级不足预期；政策推动不足预期

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据蓄意，国金证券孟灿辩论员团队对该股辩论较为长远，近三年预测准确度均值为66.76%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.7亿，凭证现价换算的预测PE为41.82。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增捏评级1家；昔时90天内机构主意均价为28.04。

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