久期财经讯，11月1日，远洋集团控股有限公司(简称“远洋集团”，03377.HK)发布对于拟进行的重组相关往复和鼓动绝顶大会晓示。

(1) 拟进行的重组相关往复(其中包括)：

(a) 可能笔据绝顶授权刊行强制可支持债券

运转刊行金额：最高达强制可支持债券及永续权利总和，受限于组别分拨比率以及遴荐及分拨机制，揣摸金额约为4,018百万好意思元。

强制可支持债券及永续权利总和指强制可支持债券及╱或新永续证券的本金总和，即是扫数範围内债权东谈主的重组顺次债权总和减去新债务的本金总和(2,200百万好意思元)。

如上所述，重组的範围涵盖现存债务用具，未偿还本金总和约为5,636百万好意思元。除本金外，适度(但不包括)重构成效日历此类现存债务用具的扫数应计及未付利息以及爽约利息，以及笔据该等现存债务用具搪塞的任何用度及收费也将包含在重组顺次债权中。

(b) 联系往复 — 可能向联系东谈主士刊行新单据及强制可支持债券

中国东谈主寿保障为本公司主要鼓动，于临了本色可行日历抓有本公司一齐已刊行股本的约29.59%，因此为上市轨则第十四A章项下本公司联系东谈主士。

据董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及肯定，于临了本色可行日历，中国东谈主寿实体为多少现存单据的抓有东谈主，连络该等单据之细目载于本函件「10.连络现存债务用具的贵府」一节。因此，与现存单据的其他抓有东谈主交流，受限于遴荐及分拨机制，由中国东谈主寿实体抓有的相关现存单据将支持为新单据，且在中国东谈主寿实体遴荐接收强制可支持债券的前提下，以及受限于遴荐及分拨机制，中国东谈主寿实体或会于重组中获刊行多少强制可支持债券。

(2) 鼓动绝顶大会晓示

本公司将于二零二四年十一月十八日(星期一)上昼九时三异常假座中国北京向阳区东四环中路56号远洋国外中心A座31层会议室召开及举行的鼓动绝顶大会或其任何续会，以供鼓动有计划及以投票情势酌情批准强制可支持债券刊行(包括授出配发及刊行强制可支持债券支持股份的绝顶授权)，及供寂然鼓动有计划及以投票情势酌情批准中国东谈主寿新单据刊行及中国东谈主寿强制可支持债券刊行(包括配发及刊行中国东谈主寿强制可支持债券支持股份)

(3)连络重组的其他贵府

除新单据及强制可支持债券外，重组波及可能向範围内债权东谈主分拨其他类型的重组对价，即新贷款及新永续证券。

详备要求请参阅附件。